万科股份“18 万科 01”债券票面利率由4.05%下调至2.8%

6月25日，深交所披露万科企业股份有限公司关于“18 万科 01” 票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告。

该债券名称为万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期），发行规模为15亿元人民币，期限五年，票面利率为4.05%。截至本公告出具日，债券余额6.74亿元。

万科表示，公司有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定下调本期债券的票面利率，即本期债券在存续期前3年票面利率为 4.05%，在本期债券存续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年的票面利率为2.80%。

公告表明，投资者可在回售登记期内选择将持有的“18 万科 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“18 万科 01”回售登记日为2021年6月28日至2021年7月2日（仅限交易日）。本次回售申报当日可以撤单，回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为2023年8月9日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年8月9日。

回售部分债券享有2020年8月9日至2021年8月8日期间利息，利率为4.05%。付息每手债券面值1,000元的“18万科01”派发利息为人民币40.50元（含税），扣税后本期债券个人（包4括证券投资基金）债券持有者取得的实际每手派发利息为人民币32.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为40.50元。