新昌营造106亿港元收佛山地块 成奥特莱斯新东家

    5月15日，新昌营造集团有限公司宣布，将以初步代价总额106.25亿港元(可予调整)，收购利世发展有限公司全部已发行股本，其主要资产为位于广东省佛山市三水区芦苞镇物业。

　　公告指，收购代价将以现金31.25亿港元支付，而代价余额将按每股代价优先股发行价1.2港元发行及配发入账列作缴足代价优先股支付。

　　代价优先股发行价较2014年5月14日在联交所所报收市价每股股份1.08港元溢价约11.11%;截至最后交易日止最后五个连续交易日在联交所所报平均收市价每股股份1.072港元溢价约11.94%。

　　收购协议其中一项先决条件为，收购代价现金部份将透过新昌营造股本或股本挂钩发行不少于43.75亿港元所得款项，以供部份资金。

　　根据收购协议，新昌营造将收购利世发展于完成时全部已发行股本。完成后，利世发展将成为新昌营造间接全资附属公司。

　　资料显示，利世发展旗下拥有物业包括一幅位于中国广东省佛山市三水区芦苞镇独树岗村委99岗土地，总土地面积为约192.51万平方米，连同相关土地使用权以及其上所兴建的任何发展项目。

　　于公布日期，该物业有七份土地使用权证，覆盖总土地面积188.65万平方米，根据该等土地使用权证，该物业获批准可作发展住宅及商业服务(商业、娱乐及酒店)用途。

　　该物业拟分阶段发展为一个大型住宅及商用综合物业项目，初步阶段重点于土地上开发一个零售名牌折扣商场，已经竣工;以及土地五最初计划为一间酒店，尚未动工，发展成为商用物业。

　　较后阶段则于土地二、土地三及土地四上发展主要住宅物业。于全部竣工后，该物业拟包括住宅物业、商用及零售物业及酒店物业及设施。

　　此外，于本公布日期，一个综合零售名牌折扣商场连同涉及土地面积周围若干景观美化工程主体兴建已完工，而少量低密度住宅楼宇正在兴建中。

　　该等建筑物均位于总土地面积为65.29万平方米土地上，而该土地(土地一)由奥特莱斯置业广东有限公司拥有，并构成该物业第一期开发部份。已竣工零售名牌折扣商场建筑面积约为9.8万平方米。

　　同时有关竣工零售名牌折扣商场覆盖总建筑面积5.88万平方米的20份房屋所有权证已发出，而余下建筑面积3.91万平方米的相应房屋所有权证尚未发出。

　　数据显示，截至2011年、2012年及2013年12月31日止三个年度，广东奥特莱斯物业管理有限公司为利世发展全资拥有公司，而其该等期间的财务业绩已合并入账。

　　于2011年1月1日至2013年4月30日止期间，奥特莱斯置业广东有限公司、广东冠升置业有限公司、广东荣信置业有限公司、广东景盛置业有限公司股本权益分别由利世发展拥有50%、40%、40%及40%，并于上述期间入账列为联营公司。

　　新昌营造称，于2011年及2013年于沈阳收购星悦南岸项目及于北京收购新年华购物中心项目，成功建立于房地产发展及物业投资立足点。二线及三线城市物业市场已成为集团发展活动重点。根据集团的长期扩展计划，管理层已评估多个大型物业发展项目，利世发展旗下物业成为集团重点项目。

　　新昌营造还表示，由于集团首两个物业发展项目、投资项目一直按计划进行，并预期将可于不久将来开始带来收入，管理层认为承接具良好业务潜力新物业发展项目乃属适当。

　　另据公告，卖方利世发展由交易保证人林卓延全资拥有。查阅公开资料，林卓延籍贯中国广东，1964年11月出生，金融学硕士。现任奥特莱斯产权交易所主席、中国对外贸易理事会永久常务副理事长、中国奥特莱斯协会会长以及多家大型企业董事局主席。

　　除此之外，利世发展还是世界名牌折扣店(中国)有限公司、奥特莱斯名牌折扣店置业有限公司、奥特莱斯名牌折扣店投资有限公司、奥特莱斯名牌折扣店(中国)有限公司的实际拥有人。

　　另据历史资料，2012年9月26日晚，首创置业发布公告称，以约1.98亿元将持有的奥特莱斯广东50%的股权出让给奥特莱斯香港，交易完成后，特莱斯广东将成为奥特莱斯香港的全资附属公司。同时将公司直接间接持有的奥特莱斯中国37%的股份以约553万美元的总价出售给利世发展。